Pertamina Hulu Energi Terbitkan Global Bond Senilai US$ 1 Miliar I KONTAN News
KONTAN - https://www.kontan.co.id/
PT Pertamina Hulu Energi, atau PHE, baru saja melakukan debut di pasar modal internasional.
PHE menerbitkan obligasi global senilai US$ 1 miliar untuk jangka waktu 5 tahun.
Obligasi ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s Investor Service dan BBB dari Fitch Ratings.
Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasi yang bertanggung jawab.
Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk keperluan umum Perusahaan, termasuk pelunasan pinjaman dan memperkuat belanja modal.
Setelah meluncurkan Program Global Medium-Term Note, PHE melakukan serangkaian kegiatan investor meeting secara intensif.
Penerbitan obligasi perdana mendapat respons yang sangat positif dari investor global, dengan jumlah permintaan akhir mencapai lebih dari US$ 2,4 miliar.
Obligasi ini diserap oleh 142 investor global, dengan sebagian besar berasal dari Asia, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika.
Obligasi ini dijadwalkan akan selesai pada 21 Mei 2025 dan direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Singapura.
Dalam transaksi ini, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners.
#kontantv #kontan #kontannews #pertamina #phe #obligasi
_________________________________________
Instagram: / kontannews
Facebook: / kontannews
Twitter: / kontannews
PT Pertamina Hulu Energi, atau PHE, baru saja melakukan debut di pasar modal internasional.
PHE menerbitkan obligasi global senilai US$ 1 miliar untuk jangka waktu 5 tahun.
Obligasi ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s Investor Service dan BBB dari Fitch Ratings.
Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasi yang bertanggung jawab.
Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk keperluan umum Perusahaan, termasuk pelunasan pinjaman dan memperkuat belanja modal.
Setelah meluncurkan Program Global Medium-Term Note, PHE melakukan serangkaian kegiatan investor meeting secara intensif.
Penerbitan obligasi perdana mendapat respons yang sangat positif dari investor global, dengan jumlah permintaan akhir mencapai lebih dari US$ 2,4 miliar.
Obligasi ini diserap oleh 142 investor global, dengan sebagian besar berasal dari Asia, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika.
Obligasi ini dijadwalkan akan selesai pada 21 Mei 2025 dan direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Singapura.
Dalam transaksi ini, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners.
#kontantv #kontan #kontannews #pertamina #phe #obligasi
_________________________________________
Instagram: / kontannews
Facebook: / kontannews
Twitter: / kontannews
2018 © Kontan.co.id All rights reserved